公司重组 杨洋宁财神或晋升资本新贵

杨洋

宁财神

证券日报12月5日报道剔除海润影视后，12月4日晚间，文投控股披露了最新的收买停整理，公司拟以刊行股份及付出现金的体式格式，分袂以16.7亿元、7亿元的代价，收买悦凯影视100%股权和宏宇天润100%股权。

悦凯影视、宏宇天润均为影视公司，旗下不乏演艺明星、着名作家。按照通知书记，杨洋、宋茜、刘颖期待遇悦凯影视的股东；阮丹宁、魏立军、刘瑞雪、苏芒等为宏宇天润的股东。

此外，杨洋还介进了悦凯影视从2017年-2020年的业绩允诺。

拟收买2家影视公司

材料显示，悦凯影视是一家重要从事影视剧内收留建造到影视剧刊行的影视文化公司，公司营业重要分为影视剧建造与刊行以及艺人掮客营业；而宏宇天润是一家专注于IP全维度运营的文化传媒公司，重要从事优质文学作品的IP运营办事。

按照通知书记，悦凯影视100%股权的预估值为16.7亿元，预估增值率为2175.90%；宏宇天润100%股权的预估值为7亿元，预估增值率为1305.50%。基于此，两边协商后，此次买卖暂定价与估值不异，买卖金额合计为23.7亿元。

具体来看，文投控股拟以20.01元/股的代价，向上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视100%股权和刘瑞雪、陈万宁、阮丹宁、沈小婷、朱赖若、陈思玄、苏芒、滕华弢、魏立军、王冬、永亘创投，合计刊行8290.85万股。

同时，文投控股拟采用询价体式格式，向不跨越10名特定投资者，非果真刊行股份募集配套资金总额不跨越15.91亿元。而募集的配套资金有三方面用处，其中8亿元将用于悦凯影视电视剧的投资项目，7.11亿元将用于付出此次重组买卖的现金对价，8000万元将用于付出此次买卖相关的中介用度。

《证券日报》记者初步统计，此次买卖实现后，杨洋将获取853.55万元的现金，以及文投控股99.53万股的股权；宁财神将获取1566.84万元的现金，以及文投控股182.71万股的股权；宋茜、刘颖将分袂获取426.8万元的现金，以及文投控股49.77万股的股权。

文投控股暗示，此次买卖实现后，在不斟酌配套融资的情况下，文资控股间接持有上市公司19.48%的股权，文投集团合计持有上市公司24.38%的股权，文资控股的控股股东职位及北京市文资办的实际掌握人职位不会改变。此次买卖构成重大重组，但不构成重组上市，且不存在接洽关系买卖。

杨洋介进业绩允诺

作为紧张股东之一，除了可以贡献明星光环外，杨洋还介进到业绩允诺傍边。

按照通知书记，上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、杨洋允诺，悦凯影视2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于钱7.62亿元；刘瑞雪、陈思玄、王冬允诺，宏宇天润2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于钱2.8亿元。

从财务数据来看，这2家标的公司的业绩暗示平平。其中，悦凯影视2015年、2016年、2017年前三季度未经审计的回属于母公司股东的净利润分袂为-159.88万元、-1673.30万元和1620.94万元；宏宇天润2015年、2016年、2017年前三季度未经审计的回属于母公司股东的净利润分袂为228.82万元、1774.39万元和709.3万元。

截至2017年9月30日，文投控股未经审计的欠债总额为28.22亿元，资产欠债率为28.08%。悦凯影视未经审计的欠债总额为1.91亿元，资产欠债率为72.28%，宏宇天润未经审计的欠债总额为2238.4万元，资产欠债率为28.92%。

文投控股原主营营业为汽车整车车身研发、临盆及其他汽车临盆配套办事，2015年通过非果真刊行股份收买耀莱影城100%股权和都玩收集100%股权，绑定成龙IP，转型文娱行业。

文投控股暗示，通过本次买卖，公司将取得悦凯影视电视剧投资建造与刊行营业相关的专业人材储备、运营治理经验、上下流不异渠道、专业许可天资等雄厚的行业资本。同时，公司将取得宏宇天润在IP资本储备、优质作家、专业IP运营团队及影视剧本创作的多项资本。本次买卖实现后，文投控股将借助其控股股东和实际掌握人在文化创意家当的整合才能以及本身在影视、游戏行业的运营经验，拓展包孕电视剧建造刊行、艺人掮客及IP运营营业，进而加强公司的团体盈利才能和延续竞争力。